引言：当前国内经济正从传统动能驱动转向新动能驱动，新动能是未来增长空间最为广阔的领域。以数字经济、AI、高端制造为代表的新动能方向近期产业催化不断，有望逐步映射到股市的投资机会中。我们筛选出2024年产业发展迎来重要变革、有望成为重要投资主线的十大产业趋势，供各位投资者参考：
国产供给端，国产AI芯片厂商正在崛起，国产化趋势有望加速。由于美当局在2023年10月发布针对芯片的出口禁令新规更加严格地限制了中国购买包括先进计算半导体、半导体制造设备和超级计算机项目等重高端芯片，AI芯片国产化趋势或将加速，国产AI芯片厂商正在崛起。华为在国产算力领域处于领先地位，基于昇腾系列AI处理器，构建了Atlas人工智能计算解决方案。
2023年8月，科大讯飞发布星火一体机，并宣布正与华为合作打造面向超大规模参数大模型训练的国产算力集群，其性能将与英伟达的A100芯片媲美。这是昇腾910B芯片首个对外商业化产品，为昇腾产业链的未来展现良好前景。此外，上市公司海光信息[1]、寒武纪等和非上市公司如壁韧科技、燧原科技、摩尔线程等均推出了一系列对标大模型训练的国产AI芯片。总体来看，国产替代背景下，国产AI芯片正在加速追赶，性能发展空间巨大，技术前景广阔。
基于AI的消费电子产品已开始首轮商业化落地，作为最适合搭载大模型的理想平台，首当其冲的就是搭载AI驱动显卡和AIGC应用的AIPC产品。由于性能、内存、散热等优于手机，AI PC有望率先成为大批量落地的 AI终端。
硬件端，英伟达于今年1月推出GeForce RTX 40 SUPER系列显卡，均由英伟达开发的Ada Lovelace架构(第三代RTX)提供动力支持。在由AI驱动的DLSS 3技术加持下，RTX 40 SUPER系列实现性能翻倍式增长，支持500多种RTX游戏和App。
国内新能源汽车销量持续超预期，伴随渗透率提升，汽车发展从电动化进入智能化新阶段。需求侧，2023年全年中国新能源汽车销量高达949.5万辆，市占率高达37.74%，产销量稳居全球第一，2023年12月发布的《2024中国汽车市场整体预测报告》预测2024年中国新能源汽车销量将达1150万辆左右。
近地轨道资源有限，预计2024年是实现我国低轨卫星通信0到1的关键一年。根据国际电信联盟(ITU)的规定，位置和频段等近地轨道资源主要以“先到先得”的方式分配，且申请相关频率的单位必须在7年内完成卫星发射和信号验证才能真正拥有该频率的使用权。为抢占近地轨道资源，我国已申报多个互联网星座计划，合计预计发射卫星约4万颗，其中最大的为GW星座计划预计发射卫星约1.3万颗。其中GW计划在2020年9月申报，因此必须在2027年完成发射及信号印证，时间较为紧迫。
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