私人财富规划师是专门从事财富规划相关的应用型人才。主要工作包括:向所在经营企业的客户提供财富通识教育/管理，养老规划、资产配置、健康财富规划、法税规划、执业实务等专业化服务，取得私人财富规划资质，是日益激烈竞争环境下一种强竞争力的提升通道，由于考取后薪的提高，私人财富规划师已成为全球受欢迎的职业之一。
如果你想从事私人财富规划师，那么可以看看RFP证书。因为财富规划师其工作职责是如何通过运用婚姻家庭、税务规划、保险、家族信托、资产配置等法律和金融工具为客户量身定制全方位的财富管理、保护及传承规划。而RFP既涵盖普通投资者关注的投资、增值、保值、子教等内容，同时涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容。让我们接着往下看！
RFP课程帮助保险的伙伴们搭建系统的知识体系，升级格局思路，系统教授保险从业者所需要的大额保单专业实务能力及资产配置能力，真正赋能广大从业者的专业技能，树立个人品牌。培养从业者针对不同保险产品，输出精准的拓客思维及营销逻辑，借鉴性强，学完即可用，寿险从业者、银保从业者、三方财富管理从业者都适用。
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RFP里面有七大课程体系，财务策划原理，是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划，则是分别解决专项理财目标，而财务策划实战操作指引，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。
什么是RFP证书？
RFP (Registered Financial Planner)，全称美国注册财务策划师，为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。截止2021年年底，全球持证人超过8万，中国大陆持证人数超过4万人，会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。
美国注册财务策划师（RFP）是通行全球的国际权威资质，是世界投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节，从而能够针对不同客户族群的需要，量身定制专属化理财规划，真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。
RFP证书价值
1)满足理财师专业能力提升的国际理财实操认证
2)一试两证:国内外认可的高端理财规划专业人才证书
3)系统知识:掌握综合理财规划内容，提升谈资，彰显专业
4)落地实操:专业落地实战，以证书为基础，以业绩产生为目标
5)继续教育:业内大咖传授可复制成功营销经验,助力开拓高及圈层的突破
RFP中英文证书
量化专业委员会证书样式
》》点我咨询RFP 课程内容大纲
RFP含金量介绍
1、RFP认证：国内外双证的高端理财证书
RFP隶属于1983年成立的美国注册财务策划师协会RFPI的国际认证，全球统一标准化管理;2017年，RFP被纳入全国财经金融专业人才培养工程
2、专业课程体系：中高净值客户理财顾问规划利器
RFP课程既涵盖投资者关注的投资、增值、保值、子教等内容，同时涵盖高净值客户的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容
3、实务落地操作:专业背书高效展业的有效凭证
RFP内容由前线实战大咖亲身讲授，聊现状、解案例、练实操，科学的培训体系成为越来越多的国内银行、保险、第三方财富公司等金融机构人才培养的选择
4、继续教育：持续增值提升与优质资源圈层突破
RFP培训更注重学员的持续教育，训后落地实务课程、金融行业精英工作经验分享沙龙等，更多增值的学习机会
RFP理财认证课程，在为你搭建各金融领域知识体系的同时，通过落地实操课程的实操应用，使你厚实专业能力，塑造个人品牌。RFP很适合保险人员学习，从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看，RFP更落地，更务实。
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