【行情回顾&大势】
今天两市又是冲高回落，尾盘全线跳水，沪指收跌0.57%，深成指跌0.1%，创业板指跌0.38%。主要是午后美股期货再度跳水，日股、港股大跌，拖累A股。两市共成交5848亿，比昨天稍大，但仍然在6000亿以下，量能不足；同时，两市共35只非ST股收涨停，再度创出年后新低，人气在降温。两市共13股收跌停，典型的就是高位票杀跌，典型的就是惠而浦(600983,股吧)，昨天还是四连板，今天直接开跌停，非常的伤人气。驱动君认为，美股还有第二轮下跌的预期，A股目前也仍然处于震荡筑底的过程中，不用急，保持耐心。
今天一个好的现象是，外资明显流入，特别是午后，两市跳水，外资并没有流出，与此前一个多月都不同，特别是临近收盘，外资还在加速流入。北向资金今日净流入42.36亿元，其中深股通净流入超38亿。净流入额创出2月6号以来的新高。
这是好现象。
此前分析过，美联储天量放水，美元太多了，在恐慌情绪消退后，这些天量美元，还是向流向全世界，就像过去的每一轮美元周期一样。而中国，是最重要的去处，特别是在中国金融开放的背景下，更会刺激美元资金流入中国。而美元资金流入中国、流入A股，也是伴随着中美谈判的进程，他们都是更早知道高层谈判的消息的，所以也可以成为咱们观察的风向标。今天外资的流向是一个好的信号，驱动君认为，接下来只要外资继续大幅流入，特别是在A股下跌时逆市抄底，那就是一个非常好的信号，说明差不多见底了。
【涨停算盘】
汽车产业链：汽车零部件：浩物股份(000757,股吧)、今飞凯达(002863,股吧)、继峰股份(603997,股吧)（3连板）、迪生力(603335,股吧)；新能源汽车：方正电机(002196,股吧)、合康新能(300048,股吧)（叠加股权转让）、越博动力(300742,股吧)、北特科技(603009,股吧)；汽车电子：威帝股份(603023,股吧)；锂电池：天华超净(300390,股吧)；汽车销售：大东方(600327,股吧)、申华控股(600653,股吧)、国机汽车(600335,股吧)。
泛消费：粮食：金健米业(600127,股吧)（8天6板）；食品：惠发食品(603536,股吧)（2连板）；牛奶：科迪乳业(002770,股吧)（2连板）；家电：迪贝电气(603320,股吧)（2连板）。
抗疫：呼吸机：航天长峰(600855,股吧)、亚世光电(002952,股吧)（供应零部件）、和佳股份(300273,股吧)（供应零部件）。
其它：智慧城市：中远海科(002401,股吧)、天夏智慧(000662,股吧)；半导体：通富微电(002156,股吧)、斯达半导（IGBT）；智能电网：红相股份(300427,股吧)；黄金：萃华珠宝(002731,股吧)（7天4板）、园城黄金(600766,股吧)、东方金钰(600086,股吧)；节能照明：名家汇(300506,股吧)、艾弗森；股权转让：杭州高新(300478,股吧)（2连板）；体育：中潜股份(300526,股吧)（7天5板）；股份回购：濮耐股份(002225,股吧)；网红：天龙集团(300063,股吧)。
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【新基建】
领导近日在浙江考察时强调，要抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设，抓紧布局数字经济、生命健康、新材料等战略性新兴产业、未来产业，大力推进科技创新，着力壮大新增长点、形成发展新动能。
驱动君认为，今年的新基建，就相当于2008年四万亿的“铁公基”！主要从两个角度来分析：1、2008年全球金融危机，有稳增长的压力；今年全球爆发疫情，经济也是受到拖累，有稳增长的压力。2、在2008年的时候，中国还处于工业化的过程中，当时大规模的搞基础设施建设，典型的就是高铁，在当时引发了巨大的争议，但回过头来看，当年超前建设的基础设施，为此后中国经济的快速发展，奠定了基础。现在也是一样的，中国要大力发展科技，也一样需要基础设施，新基建就是未来发展科技的基础设施。现在大规模的投入新基建，就跟当年的“铁公基”一样，即使超前了，暂时用不上，也没事儿，就是为了刺激新经济、并把科技的加速发展。驱动君认为，今年还也会推出类似于当年4万亿的刺激计划，只不过主角不再是铁公基，而是新基建，最核心的应该是科技基建！拭目以待。趁着近期回调，可以考虑中线布局。
5G基站建设概念股：设备商：中兴通讯(000063,股吧)、烽火通信(600498,股吧)；PCB：深南电路(002916,股吧)、沪电股份(002463,股吧)、生益科技(600183,股吧)；光模块：光迅科技(002281,股吧)、中际旭创(300308,股吧)、华工科技(000988,股吧)；天线：通宇通讯(002792,股吧)、东山精密(002384,股吧)、世嘉科技(002796,股吧)；天线振子：硕贝德(300322,股吧)、信维通信(300136,股吧)、飞荣达(300602,股吧)、科创新源(300731,股吧)；射频：卓胜微(300782,股吧)；滤波器：大富科技(300134,股吧)、武汉凡谷(002194,股吧)、世嘉科技、东山精密、春兴精工(002547,股吧)；小基站：宜通世纪(300310,股吧)、华星创业(300025,股吧)、邦讯技术(300312,股吧)；网络规划实施：国脉科技(002093,股吧)、杰赛科技(002544,股吧)、日海智能(002313,股吧)、中通国脉(603559,股吧)、富春股份(300299,股吧)；基站配套：数知科技(300038,股吧)、北讯集团、英维克(002837,股吧)、日海智能、中光防雷(300414,股吧)。
云计算/数据中心：服务器：浪潮信息(000977,股吧)、紫光股份(000938,股吧)、中科曙光(603019,股吧)等；IDC：光环新网(300383,股吧)、宝信软件(600845,股吧)、数据港(603881,股吧)、奥飞数据(300738,股吧)、鹏博士(600804,股吧)等；光模块：中际旭创、新易盛(300502,股吧)、华工科技、天孚通信(300394,股吧)等；SaaS：用友网络(600588,股吧)、石基信息(002153,股吧)、广联达(002410,股吧)等。
【智慧城市】
领导在杭州城市大脑运营指挥中心，观看“数字杭州”建设情况，了解杭州运用健康码、云服务等手段推进疫情防控和复工复产的做法。领导说，城市大脑是建设“数字杭州”的重要举措。通过大数据、云计算、人工智能等手段推进城市治理现代化，大城市也可以变得更“聪明”。从信息化到智能化再到智慧化，是建设智慧城市的必由之路，前景广阔。
此次疫情期间暴露出的城市精细化治理问题，让智慧城市的需求更加急迫。加上领导专门考察，智慧城市会不会成为新基建重要的建设内容，值得期待。智慧城市包含城市大脑与数字政府，其中城市大脑偏向于中后台的建设打造城市中枢神经系统，数字政府偏重政务信息化建设。国内智慧城市的建设以BAT和华为为主导，阿里巴巴凭借阿里云领先优势，以及杭州城市大脑的优秀范例，目前处于领导地位。在新基建投入加大背景下，关注智慧城市及城市大脑，特别是阿里系智慧城市参与者，相关标的：浙数文化(600633,股吧)、银江股份(300020,股吧)、浙大网新(600797,股吧)、千方科技(002373,股吧)、南威软件(603636,股吧)、天源迪科(300047,股吧)、朗新科技(300682,股吧)等。
【呼吸机】
国外疫情还在持续发酵，昨晚的消息，纽约直接向中国订购了1.7万台的呼吸机。同时，国内现在又开始炒作无症状感染者，今天国内新增无症状感染者130例。目前抗疫概念中，最强的就是呼吸机这条主线，航天长峰今天继续逆市涨停，持续走妖，走出了当初口罩概念的气势。
呼吸机概念股，除了上周在《特朗普目前急缺中国的这项产品！(附受益股)》中分享的鱼跃医疗(002223,股吧)、迈瑞医疗(300760,股吧)、航天长峰、复星医药(600196,股吧)、中鼎股份(000887,股吧)、汉威科技(300007,股吧)、深科技(000021,股吧)、圣邦股份(300661,股吧)、麦格米特(002851,股吧)、瑞康医药(002589,股吧)之外，最近几天，市场上又挖掘出一批新的概念股，包括互动平台上的消息，包括：
亚世光电（002952）：公司应用于医疗仪器的产品有测温器，呼吸机，核酸检测，心脏监测，血糖监测，血压监测，牙医，血氧分析，血液分析等多种细分产品。伊之密(300415,股吧)(300415) ：公司产品高端A5S伺服注塑机等可以用于生产疫情所需的呼吸面罩主体支架、雾化器、病床头尾板等医疗类产品。鹏辉能源(300438,股吧)(300438) ：公司锂电池产品应用广泛，包括用于医疗、防疫防控物资，如：电子体温计、防护服、呼吸机、医疗血糖仪、除颤仪、雾化机、电子血压计等等。和佳股份 (300273) ：子公司中山和佳拥有急救呼吸机的外观专利。随着疫情带来的需求增长，公司拟按规定取得相关资质证件组织生产呼吸机。普利特(002324,股吧)(002324)：公司的PC/ABS合金材料是可用于制造呼吸机等医疗设备部件。森霸传感(300701,股吧)(300701) ：从理论上分析，公司的下属企业Alpha Instruments,Inc.生产的微差压传感器可应用于呼吸机。崇达技术(002815,股吧)(002815) ：在医疗设备方面，公司的PCB产品主要用于呼吸机、核磁共振、胰岛素泵、血液分析仪、CT机、临床手术设备等，呼吸机方面的客户主要有Fisher&Paykel、Vyaire等。东岳硅材 (300821) ：公司产品也可用于医用呼吸机的气路管件、医用软管、鼻吸管、电子元器件、面罩、密封等。力源信息(300184,股吧)(300184) ：公司有呼吸机客户，主要销售呼吸机所需的MCU产品。
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