中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于数字贸易改革创新发展的意见。意见提出，加快发展云计算、人工智能等领域对外贸易。并制定目标，到2029年，可数字化交付的服务贸易规模稳中有增，占我国服务贸易总额的比重提高到45%以上。预计数字产业将迎来巨大发展机遇。
此外，《意见》指出要深入破除市场准入壁垒，提高数字贸易领域外商投资企业在境内投资运营便利化水平。旨在吸引更多的外商投资企业参与到国内市场的竞争中来，这有助于激发市场活力，促进技术创新和服务模式的更新。例如，改革开放后，以汽车产业为例，30多年来合资企业培养了大量技术和管理人才，本土汽车企业的技术和管理骨干几乎都得益于合资企业的培养。随着这一政策的实施，数据要素的快速发展将有望推动产业上下游进入快速发展期。前段时间我在关注科创板100指数，我发现这只指数覆盖较多泛科技链领域标的，且根据交易规则，指数最大单日涨幅可达到20%，弹性较大。市场偏好改善和美债利率下行的背景下，科创行业有望迎来共振行情，我觉得像科创100ETF（588190）、双创50ETF（159782）这类的产品或可重点关注。
那么什么是数字经济？当前赋能了哪些热门行业？
什么是数字经济？
数字经济是指以数据资源作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。具体而言，数字经济是指利用人工智能、云计算等先进技术，以数据为核心资源，推动新兴产业的诞生或对传统产业进行转型升级的过程。
根据数据显示，2023年我国数字经济规模达到53.9万亿元，较上年增长3.7万亿元，占GDP比重达到42.8%。数字产业化与产业数字化的比重由2012年的约3:7发展为2023年的约2:8，数字经济的赋能作用、融合能力得到进一步发挥。
我国数字经济产业融合状况：AI技术或带动“谷子经济”
从近期数字经济的赋能情况来看，AI技术在今年大热的“谷子经济”中的作用日益凸显。谷子经济是一种新兴的消费现象，主要围绕二次元IP衍生出的周边商品。“谷子经济”概念来袭后，例如影视ETF（159855）三连阳，今日涨幅达4.9%。影视ETF（159855）跟踪指数涵盖上游IP生产公司、中游内容传播和运营公司，这类公司或有望在“谷子经济”的发展中持续受益。在数字技术加持下，企业可以通过AI快速生成与IP相关的设计图，加速产品从设计到市场的流程，提升IP的商业价值。比如泡泡玛特就开发了全自研AI整合平台“HeyLisa”，HeyLisa整合了多个自然语言大模型和先进的AI语音模型，支持自定义Agent功能，实现AI与企业业务API的无缝连接，帮助企业降低了新品研发成本、提高了效率。
海外数字经济产业融合状况：成立AI游戏工作室
在全球范围内，数字技术的快速发展也在深刻影响各行各业。就在最近，马斯克计划利用其旗下公司xAI成立一家AI游戏工作室，旨在“让游戏再次伟大起来”，正式进军游戏产业。值得注意的是，xAI公司不仅在AI领域展现出强大的技术实力，还在AR技术方面有所布局。马斯克的xAI公司在这一领域的动向，预示着未来游戏可能会融合更多的AR元素，为玩家带来更加沉浸式的体验。随着AI、VR/AR等数字技术与相关产业的深入融合，其所涵盖的游戏II、数字媒体等行业，有望迎来新的发展机遇。我也在持续关注全市场唯一的VRETF（159786）。
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