本周一我写了春节第一个价值标的金钼股份，结果两天大涨20%，更疯狂的是今日钼精矿大涨19%，明日又将进一步的疯狂！而今天我想讲的就是春节的第二个价值标，名字我就不说了。但他是光伏里的细分赛道里极少数里0-1赛道，光伏清扫机器人。而下面我们就重点讲一下看的逻辑和原因，另外就是受益标的。
光伏最有成长爆发性0-1赛道：光伏清扫机器人！（详细标的一条龙走起，点赞推油。）
一、逻辑：
1、全球情况：根据BNEF彭博新能源财经发布的2022至2030年各年度全球光伏装机量预测，2010年至2021年间全球累计光伏装机量超过760GW，其中，2021年新增光伏装机量183GW。BNEF预测2022年全球将新增光伏装机228GW，2030年这一数字将增加到334GW。而我国的光伏产业链已经占全球产能80%-90%左右。
3、新增市场：国内每年增量光伏电站加装清扫机器人市场规模预计30亿元。根据国家可再生能源十四五发展规划，未来十几年光伏电站每年新增的光伏电站规模将达到80-100吉瓦，按50%的新增电站加装清扫机器人，加装成本0.1元每瓦测算，市场规模为40-50亿元； 按30%的新增电站加装清扫机器人，加装成本0.1元每瓦测算，市场规模为24-30亿元。
4、当下情况：光伏清洗机器人目前在我国渗透率不到5%，在全球渗透率也比较低，由于技术成熟度和成本的原因，我国大部分光伏电站采用人工清洗。根本调研：一般情况下，人工清洗该方法的单次成本最低，目前成本约1500~3000元/MW（西部地区略低），但工作效率低、清洗周期长，经常存在电站尚未全部清洗完，又被再次污染的情况，对电站发电量的提升一般不超过2%。目前西部沙漠地区的光伏面板，太阳能充沛，但沙尘遮挡光伏板的问题更加严重，加上沙漠地广人稀的特点，请人运维的成本极高，目前一片面板清洁时长在1小时以上，现在行业主流是请部分牧民定期帮忙清洗，但费用相对比较昂贵，招人也比较困难。
案例：以山东潍坊某分布式项目为例，在2017年9月11~10月17日采用清洁机器人对组件进行了清洗试验，机器人间隔2天对组件清洗一次，作为对比的组件则未进行任何清洗，发电量能相差20%左右。在西北、中东等风沙较大的地区，积灰状况下发电效率甚至可能下滑30-40%。（这个是对山东之类的地区实际用户情况得证实了这一点，如果不清理会下降30%左右的发电量，所以这个是必需品。）
5、经济效应：
以清洁机器人使用5年为例，设备的一次性投入在第25个月即可收回，剩余35个月是净收益，假设设备故障、检修等占用比例约10%，则5年内的净收益：（73.6+72.3+70.5+68.3+65.7-154）×（1-10%）=176.85万元，年投资回报率约为23%。（商品讲的就是价值。）
二、总结光伏清扫机器人值得投资的关键：
1、全球光伏板块未来20%-30%每年的增速，高成长性。
2、光伏清扫机器人是：存量+本年度增量项目，以所有光伏项目为基数。拥有超预期爆发性。
3、洗扫机器人目前渗透率大约3%，不到5%。而通过案例得到答案：越是风沙大的地方、越是光伏利用小时数高的地方，就越适合用机器人代替人工，未来几年内渗透率就会翻倍、翻几倍的提升，几年内分别达到10%，15%和20%都算是保守预估了。在此过程中，光伏清扫机器人将迎来细分行业初期爆发式增长、初始混沌的阶段！（这个时间最容易爆发大牛股）
4、清扫机器人由于高强度不间断工作，其中直流电机是一个易耗品，需要经常更换和维护。（这个可能出现的就是卖铲子的更赚钱，这个自己想一下。）
5、太阳能清洁机器人寿命，永磁直流有刷电机正常情况下寿命是大几百个小时，如果质量好，可以做到2000小时。从这一点来看发现，这就意味着清洗机器人的电机虽然很便宜，一个才小几百块，却需要经常性更换，一旦进入供应链，则会在光伏项目生命周期内一直都有固定的收入。
大致测算：假设2023年我国光伏清洗机器人渗透率达到10%，那共会有490GW*10%=49GW光伏项目采用机器人。因为从效率出发，机器人需要充分利用起来，假设一半时间在清洗，四分之一时间在充电，剩下四分之一时间在维护、返程和休息，那就意味着一年（共8760个小时）电机需要工作4380小时，按照电机2000小时寿命，一年至少要更换两次。
三、受益标的：
公司1：公司光伏清扫机器人初代产品已开发完成，并在多处进行试点运营，相关市场工作正在推进中，目前没有可供披露的信息。
公司2：光伏井喷式发展后的光伏电站资产管理需求延伸扩宽业务范围，重点在智能运维和电站资产数字化管理方面加大研发投入，培育新利润增长点。通过引入成熟的清扫机器人研发团队，投入必要的研发设备和资金，利用一年左右的时间取得清扫机器人在控制软件、关键部件、外观等方面的相关专利和第三方认证，做到清扫机器人技术的自主可控。而且公司目标是完成30%市占率：预期年销售收入约为8.1亿+10亿元=20.1亿元。
公司3：公司8月22日的接受5家机构单位调研的报告，“光伏电机毛利率要略低于储能开关的电机，大概在35%左右，净利率在25-30%。”保守起见，以后大批量后，净利率降低到20%。 由于2022年前三季度已出，线性外推得到2022年净利润在0.86亿，增幅40%左右。假设2023年3月底新厂区投产后逐渐产能爬坡，那么无论如何，2024年产能将会是2021年和2022年的两倍，即2024年会有1.3-1.5亿净利润。
因为这个逻辑太长了，所以只写前半部份，下半部份过几天我再写。不然很多朋友反映我写的太久了，不受欢迎啊！也许很多人习惯吃没有营养的快餐，但我这个喜欢炖汤泡茶品。因为这个是写给我自己的复盘！
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成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、北向资金今日大幅净买入101.44亿元。宁德时代、招商银行、隆基绿能分别获净买入14.05亿元、7.64亿元、6.97亿元。五粮液净卖出额居首，金额为5.0亿元。
2、商务部：2023年把恢复和扩大消费摆在优先位置。
3、全国共销售彩票4246.52亿元，同比增加513.67亿元，增长13.8%。其中，福利彩票机构销售1481.31亿元，同比增加58.76亿元，增长4.1%；体育彩票机构销售2765.22亿元，同比增加454.91亿元，增长19.7%。
3、2023年度大盘票房(含预售)突破100亿，刷新中国电影市场年票房最快破100亿纪录。
4、挪威主权财富基金去年亏损14% 损失幅度为金融危机以来最大。（全球多难搞啊）
5、北向资金全天净买入101.44亿元，月内第五次净买入额超百亿，为历史首次；1月仅16个交易日累计加仓达1412亿元，单月净买入额创陆股通开通以来新高。
重点关注题材：
一、锂电题材：碳酸锂跌-0.39%，报价51.20，氢氧化锂-0.95%，报价51.39，天齐、盐湖、盛新、雅化、融捷等）。（开始下跌，下跌中如何提升？）。
二、钼精矿（5440，19.82%）（疯了，明天又要爆涨了）
总盘情况：今日是2023年1月行情收官之战，上证指数全月上涨5.39%，创2010年以来最强开局。深证成指、创业板指月线涨幅分别为8.94%和9.97%。所以1月的行情补足了22年的弱势行情。而1月的爆发离不开北向资金大力推升买入达到了1400亿。今日再一次流入超过101亿，两市的交易量进一步 达到了9002亿，虽然相比昨日少了1600亿，但是整体也算是稳定的，两市上涨达到2814家，下跌1906家。整体看多的思路不变，特别是个股的行情的爆发在持续。
情绪面：虽然个股相对普涨，但是情绪今日出现了下降，涨停下降到49家，而封板率下降到71%，跌停达到28家。好在是连板上升到17家，而高度上升到7家。这一点让高位接力的带来了更大的爆发性。
板块上：今日最强的应该是北交所的爆发，出现了3天一倍的行情。当然当下的核心主线还是：数字经济+人工智能+汽车产业。而最强助攻板块：机器人+芯片+光伏。整体主线还是在持续性，虽然分化，但不影响龙头，只要龙头不到，整体风险性就不大。
数字经济：龙头是恒久科技7连板，龙二开始换人到同为，如果明日恒久止步，同为科技看是否接力，这个就是为什么我选择考虑接力的原因，如果进一步的加速，他也可能进一步的升级。但是明日风险性相对比较大，因为今日中远被上塘路给做坏了。
人工智能：龙头是汉王科技2，持续出现了大量一字，搞的上不了车就很无语了，明日如果进一步的一字，我认为是当下视觉中国的位置和记忆性有博弈的机会。而且当下是高位接力反而是相对安全，一板反而不见的是好。
汽车产业：龙头是嵘泰股份2板一字，龙头一字是预期之内的，结果光洋也一字搞的没有机会上升，如果明日这两个还是持续一字，我就会去考虑厦门信达这个去做博弈了，如果不是，只考虑光洋。
打板持仓标的：
今日还持有的只有恒久科技，而中远海科+002195二三+002621美吉姆，全部出局，而且盘中不断提醒不要去做低吸接力中远海科，就是因为上塘路的风格不好，喜欢砸，今日果然还是拉出货骗人了。而搞的二三四五也出局。而美吉姆太单一了，炸了就是出局时间。二三四看今日的龙虎榜不排除明日数字经济走强还可能有机会。
今日打板：
今日没有打板成功，因为看上的全是一字或是没有涨停，只好休息了。
明日打板标的：
当下来看是接力大于一板的成功率，所以还做高位接力可能更适合，但一定要盯着市场总龙头恒久科技去看。不能大意！如果被他被按风险就会上升，不然整体就是安全的。
1、002362汉王：CHATGPT+阿凡达+信创+嗅觉测试盒。
2、002708光洋：比亚迪供应链+汽车轻量化+FPCB。
3、002835同为：数据安全+安防+AI。（有一定风险）
4、000681视觉：ALGC+VR+视觉内容版权交易+NFT
5、000701厦门：二手车出口+大宗商品贸易+特联网供应链+收购保利汽车。（备选）
6、605133嵘泰：特斯拉+一休化压铸+比亚迪+电机壳体。
打板持仓：002808恒久。
中线持仓：恒瑞医药、东阿、德生、税友、金钼等。
明日量化打板：002835同为、002362汉王、000681视觉、000701厦门、605133嵘泰、002708光洋。（主线持续！）
大盘点评：
大盘今日整体进一步的震荡回落，而且缩了到9000亿，但是整体还是算比较乐观，因为虽然是调整但是个股是普涨行情，而当下是调整到了5日获得支撑，之后看10日均线的支撑。也就是4120的支撑或是看4213的压力。明日如果能反包或是震荡，整体就能走稳，而且关键还是要看放量是关键，是否突破1万亿是核心。而这个也是可能爆发了证券行情。
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